云信天恒：云信天恒——銷(xiāo)售過(guò)程隨時(shí)看 提高工作效率

公司背景：

云信天恒（天津）投資管理有限公司，是一家專(zhuān)注于大眾階層財(cái)富管理的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)，公司立足于天津，致力于為大眾提供優(yōu)化的理財(cái)規(guī)劃與財(cái)富管理服務(wù)。云信天恒（天津）投資管理有限公司依托強(qiáng)大的行業(yè)資源，通過(guò)專(zhuān)業(yè)化的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，進(jìn)行多元化的產(chǎn)品采集與篩選。通過(guò)深入了解天津大眾理財(cái)需求，以云信財(cái)富專(zhuān)業(yè)能力，為客戶(hù)提供信托、個(gè)人理財(cái)規(guī)劃及小微私人銀行等服務(wù)；針對(duì)現(xiàn)有金融市場(chǎng)及其產(chǎn)品的研究，為客戶(hù)提供金融產(chǎn)品精選和產(chǎn)品存續(xù)管理服務(wù)；結(jié)合客戶(hù)特定理財(cái)需求，為客戶(hù)進(jìn)行金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)和定制服務(wù)，幫助客戶(hù)達(dá)到資產(chǎn)配置優(yōu)化、投資規(guī)劃合理、財(cái)富持續(xù)增值等多元的目標(biāo)。

面臨問(wèn)題：

1、目前主要是通過(guò)寫(xiě)字本 和excel 表格儲(chǔ)存客戶(hù)資料，銷(xiāo)售效率很低

2、希望能夠更好掌握銷(xiāo)售員的即時(shí)銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)

實(shí)施效果：

1、EC的標(biāo)簽分類(lèi)功能可以在存儲(chǔ)客戶(hù)資料、聯(lián)絡(luò)客戶(hù)的時(shí)候，根據(jù)地域、行業(yè)、特征、需求等不同點(diǎn)對(duì)客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)標(biāo)注，同時(shí)，后續(xù)跟進(jìn)所獲得的QQ、郵箱等聯(lián)系方式也可以通過(guò)電腦、手機(jī)導(dǎo)入到客戶(hù)庫(kù)，省卻了手動(dòng)輸入的麻煩。

2、在EC的工作管理中，可以通過(guò)數(shù)據(jù)、圖表來(lái)統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)售人員在制定時(shí)間段內(nèi)的客戶(hù)聯(lián)絡(luò)次數(shù)和跟進(jìn)狀態(tài)，真實(shí)展現(xiàn)每一個(gè)員工的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，讓銷(xiāo)售過(guò)程變得可視化。 EC擁有外勤管理、即時(shí)過(guò)程管理和錄音分析幾大公司內(nèi)部管理功能。實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售過(guò)程隨時(shí)看，銷(xiāo)售記錄隨時(shí)查閱，優(yōu)化銷(xiāo)售過(guò)程